Коммерция и Рынок
Продажи, маржинальность и динамика каналов
Месячная выручка составляет 847,3 млн рублей, что на 8,5% выше показателя прошлого года. Валовая маржа улучшилась до 22,4%, а LFL-продажи достигли +8,5% — это заметно превышает прошлогодние 6,1%. В активном портфеле находится 342 SKU. Рекомендуется удерживать темп роста LFL и наращивать долю высокомаржинальных позиций в ассортименте.
LFL-продажи по месяцам, %
Продажи по сетям
Сопоставимые продажи оставались в положительной зоне 11 из 12 месяцев, с пиком в сентябре-октябре на уровне +12,8%. Единственное снижение пришлось на июль — минус 1,2%. Среди сетей лидирует X5 Retail Group с выручкой 245 млн и ростом +15,2%, а максимальную динамику демонстрирует ВкусВилл — +22,5%. Лента показывает отрицательный рост минус 2,1%, необходимо пересмотреть коммерческие условия по этому каналу.
Продуктовая матрица
| Категория | Выручка | Маржа | LFL | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Колбасные изделия | 285 млн | 22% | +5.2% | 33.6% |
| Мясо птицы | 198 млн | 15% | +12.8% | 23.4% |
| Полуфабрикаты | 156 млн | 28% | +8.1% | 18.4% |
| Деликатесы | 112 млн | 35% | +3.2% | 13.2% |
| Консервы | 62 млн | 18% | -2.1% | 7.3% |
| Прочее | 34 млн | 12% | +1.5% | 4.1% |
Наибольшая маржинальность у деликатесов — 35%, однако их LFL-рост составляет всего +3,2%. Лидером по динамике является мясо птицы с приростом +12,8% и долей 23,4% в портфеле. Полуфабрикаты сочетают высокую маржу в 28% и устойчивый рост +8,1%. Консервы находятся в отрицательной зоне — минус 2,1%, их доля продолжает снижаться. Рекомендуется усилить направления птицы и полуфабрикатов, а ассортимент консервов пересмотреть.
Каннибализация обнаружена
Акция на новинку «Сервелат Люкс» каннибализирует «Сервелат Премиум»
До и после акции
Потери
-1.2 млн ₽/мес
Упущенная маржа
Рекомендация AI
Развести по ценовым сегментам или временным слотам промо-активности
Выявлен эффект каннибализации: запуск новинки Сервелат Люкс привёл к падению продаж Сервелат Премиум на 34%. Чистые потери маржи составляют 1,2 млн рублей в месяц. Система рекомендует развести продукты по ценовым сегментам либо разнести промо-активности по временным окнам. Решение требует согласования с коммерческим директором.
Рентабельность по каналам сбыта
| Канал | Выручка | Маржа | Прибыль | Рост | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|
| X5 Retail Group | 245 млн | 18.5% | 45.3 млн | +15.2% | 18.5% |
| Магнит | 178 млн | 16.2% | 28.8 млн | +8.4% | 16.2% |
| Лента | 134 млн | 12.1% | 16.2 млн | -2.1% | 12.1% |
| ВкусВилл | 89 млн | 24.8% | 22.1 млн | +22.5% | 24.8% |
| Светофор | 67 млн | 8.5% | 5.7 млн | +5.3% | 8.5% |
| Прочие | 134 млн | 14.2% | 19 млн | +3.1% | 14.2% |
Выводы и действия
Развивать приоритетно
ВкусВилл (маржа 24.8%, рост +22.5%) -- расширить ассортимент деликатесов. Ответственный: Петров А.В.
Требует пересмотра
Светофор (маржа 8.5%) -- убыточен с учетом логистики. Пересмотреть условия или сократить. Ответственный: Петров А.В.
Мониторить
Лента (рост -2.1%, ДЗ растет) -- риск ухудшения. Ввести предоплату 50%. Ответственный: Петров А.В. + Иванова Е.С.
Масштабировать
X5 Retail (28.9% доли, рост +15.2%) -- увеличить листинг на 10 SKU. Ответственный: Петров А.В.
По рентабельности лидирует ВкусВилл с маржой 24,8% и ростом +22,5% — приоритетом является расширение ассортимента деликатесов в этой сети. X5 Retail Group занимает первое место по объёму с выручкой 245 млн, рекомендуется увеличить листинг. Светофор с маржой 8,5% убыточен с учётом логистики — необходимо пересмотреть условия или сократить присутствие. Лента находится в зоне риска: рост отрицательный, дебиторская задолженность растёт.
Динамика выручки по категориям (6 мес)
Мясо птицы +17.9% за 6 мес -- лидер роста. Увеличивать производство после ремонта линии №3. Потенциал: +25 млн/мес.
Полуфабрикаты +9.9% -- стабильный рост, маржа 28%. Расширять линейку пельменей и котлет.
Консервы -8.8% -- устойчивое падение, маржа 18%. Вывести убыточные SKU, сфокусировать на 3 ходовых позициях.
Колбасные +3.6% -- стабильно, но ниже инфляции. Пересмотреть ценовую политику. Ответственный: Петров А.В.
За последние шесть месяцев лидером роста стало мясо птицы — плюс 17,9%, с потенциалом дополнительных 25 млн в месяц после завершения ремонта линии. Полуфабрикаты демонстрируют стабильный прирост +9,9% при марже 28%. Консервы продолжают снижаться на 8,8% — рекомендуется вывести убыточные SKU и сфокусироваться на ходовых позициях. Колбасные изделия растут на 3,6%, что ниже инфляции, и требуют пересмотра ценовой политики.