Сценарное моделирование
Интерактивный анализ влияния решений на стоимость бизнеса
3.2 млрд ₽
Мультипликатор: x4.5 EBITDA
На текущий момент стоимость бизнеса составляет 3,2 млрд рублей при мультипликаторе x4,5 к EBITDA, которая находится на уровне 127 млн. Это выше среднеотраслевого диапазона x3,8 — x4,2 благодаря стабильному росту и диверсификации каналов сбыта. Рекомендую смоделировать управленческие решения через слайдеры ниже, чтобы оценить их влияние на капитализацию.
Параметры сценария
Долговая нагрузка
Проценты
450 млн/год
Прибыль до налога
-323.0 млн
EBITDA
не зависит
от % и долга
Прогнозная оценка
571.5 млн ₽
EBITDA
127.0 млн
Мультипликатор
x4.5
Проценты за кредит
450 млн/год
Прибыль до налога
-323.0 млн
Влияние на EBITDA (операционные факторы)
Измените параметры для анализа
Таблица чувствительности
В этом блоке вы управляете ключевыми параметрами сценария — ценами реализации, стоимостью сырья, маркетинговым бюджетом, SG&A, ФОТ и долговой нагрузкой. Справа в реальном времени обновляется прогнозная оценка бизнеса, изменение EBITDA и мультипликатора. Обратите внимание: каждый процент изменения цены даёт наибольший эффект — плюс-минус 35 млн на EBITDA.
Готовые сценарии
Повышение цен +5%
Рост цен при удержании объемов за счет бренда
Рост сырья +15%
Сценарий удорожания сырья без компенсации ценой
Оптимизация затрат
Сокращение SG&A и ФОТ бэкофиса
Рефинансирование
Снижение ставки до 12% при сохранении портфеля
Для быстрого анализа подготовлены четыре типовых сценария. Первый — повышение цен на 5% за счёт силы бренда. Второй — стресс-тест при удорожании сырья на 15%. Третий — оптимизация затрат через сокращение SG&A и ФОТ бэкофиса. Четвёртый — рефинансирование со снижением ставки до 12%. Выберите карточку сценария, чтобы автоматически применить параметры к модели.
Сравнение: текущее vs прогнозное
* Оценка бизнеса показана в масштабе 1:10 для удобства сравнения с EBITDA
На диаграмме наглядно сопоставляются текущие и прогнозные значения EBITDA и стоимости бизнеса. Зелёный цвет столбцов означает рост к базовому уровню, красный — снижение. Для удобства сравнения оценка бизнеса отображена в масштабе один к десяти. Используйте эту визуализацию для презентации сценариев совету директоров.
Комментарий AI-ассистента
Текущие параметры не вносят существенных изменений в оценку бизнеса. Попробуйте скорректировать слайдеры или выбрать один из готовых сценариев.
AI-ассистент Axioma в реальном времени анализирует выбранный вами сценарий и формирует экспертный комментарий. При изменении любого параметра оценка обновляется автоматически. Если сценарий создаёт дополнительную стоимость, система рекомендует зафиксировать его для обсуждения с советом директоров, а при негативном прогнозе — предлагает пересмотреть параметры.
Диагностика: что не так и что делать срочно
Линия №3 (мясо птицы) -- загрузка 45%, брак 3.1%
Потери: ~1.2 млн ₽/день. Причина: износ оборудования, отсутствие планового ТО.
ДЗ >90 дней: ООО «Мамедов и Ко» -- 12.5 млн ₽
Вероятность невозврата: 85%. Дебитор не выходит на связь 2 недели.
Аномалия закупок: Смирнов А.А. -- ущерб ~3.5 млн ₽/год
Аффилированность с поставщиками, цены +12% к рынку, совпадение IP-адресов.
Филиал «Южно-Сахалинск» убыточен 3-й месяц (-4.2 млн ₽/мес)
Накопленный убыток: 12.6 млн ₽. Рынок стагнирует. Закрытие даст +18 млн EBITDA/год.
Out-of-Stock на полках X5 и Магнит -- потери 5.2 млн ₽/мес
Причина: недозагрузка линии №3 + сбои в логистике. Прямые потери выручки.
Неликвиды: заморожено 8.1 млн ₽
Основные позиции: Паштет «Нежный» (-31.4% LFL), Консервы «Тушёнка Экстра» (-22.1%). Маржа <3%.
Мясо птицы: LFL +12.8% -- лидер роста. Увеличить объемы после ремонта линии №3. Потенциал: +25 млн ₽/мес.
ВкусВилл: рост +22.5%, маржа выше средней. Расширить ассортимент деликатесов под эту сеть.
Премиум-сегмент: рынок растет 18%/год, маржа 35%+. Запуск даст +22 млн ₽ EBITDA/год через 4-6 мес.
Итого: потенциал улучшения EBITDA
-4.7
млн/день потерь
+18
млн/год (закрытие филиала)
+22
млн/год (премиум)
+3.5
млн/год (аудит закупок)
В блоке диагностики выявлены три критические проблемы, требующие немедленных действий. Линия номер три теряет 1,2 млн рублей ежедневно — необходим капремонт в течение пяти-семи дней. Дебиторская задолженность в 12,5 млн от ООО Мамедов и Ко имеет вероятность невозврата 85% — дело нужно передать юристам сегодня. Аномалия закупок Смирнова наносит ущерб около 3,5 млн в год — назначить аудит и привлечь службу безопасности. Стратегически рекомендую закрыть убыточный филиал Южно-Сахалинск, что даст плюс 18 млн EBITDA в год, и сосредоточиться на точках роста: мясо птицы, канал ВкусВилл и запуск премиум-сегмента с потенциалом плюс 22 млн в год.